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每日财经语音版 |
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一、宏观数据
1、统计局：1－3月，全国规模以上工业企业实现利润总额17043亿，同比增长28.3%，增速比1－2月份回落3.2个百分点。3月末，规模以上工业企业负债合计58.6万亿，同比增长6.6%；资产负债率为56.2%，同比下降0.7个百分点。
2、央行：继续实施稳健中性的货币政策，着力增强金融支持供给侧结构性改革力度，进一步做好金融支持“三去一降一补”，深化金融重点领域和关键环节改革，高度重视防控金融风险，加强金融监管协调，有序化解处置突出风险点。
3、外汇局：3月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入13406亿元，支出12823亿元，顺差583亿元。其中，货物贸易顺差2106亿元；服务贸易逆差1523亿元。
4、全国人大常委会委员长张德江：完善证券法律制度，有利于健全市场体系、补齐监管短板，形成发展和监管的强大合力，让资本市场服务实体经济的基础功能得到充分发挥，使投资者合法权益得到充分保障。
5、发改委：4月26－27日，2017年全国经济体制改革工作会议在北京召开。会议指出，今年经济体制改革的重点，一方面，要着力推动供给侧结构性改革重点任务取得新突破；另一方面，着力抓好重点领域和关键环节改革。
6、央行：周四进行了300亿7天期、100亿14天期和100亿28天期逆回购操作，中标利率分别持平于2.45%、2.6%和2.75%。当日有900亿逆回购到期。分析认为，央行在近期公开市场操作明显转向偏紧的可能性也不大。
7、隔夜shibor报2.792%，上涨3.3个基点。7天shibor报2.8449%，上涨2.46个基点。3个月shibor报4.2917%，上涨0.33个基点。
二、地产观察
1、证券时报：尽管销售增长放缓、政府收紧房地产调控措施，但穆迪预计2017年多家受评中国房地产开发商的信用指标将达到三年最佳水平，原因是2015年以来合约销售和收入增长将首次超过债务增速。
2、中新网：“五一”期间，雄安新区将持续深入开展房地产市场专项整治，严厉打击非法建设、违规交易等行为。并通过多种途径敬告有到新区“问房淘金”想法的人，这里既不允许炒房，也无房可卖，无房能卖，无房可炒。
3、21世纪：北京市住建委、北京市高级人民法院、北京市规划国土委召开会议，明确了“法拍房”纳入限购的相关事项。法院竞拍房产为纳入北京市限购政策范围内、且竞拍方为自然人的，要求竞拍家庭或个人符合本市限购政策。
三、市场要闻
1、上证报：银监会近日下发关于公布七省市地方资产管理公司（AMC）名单的通知。该通知明确批量转让是指金融企业对3户及以上不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为，这意味着不良资产批量转让门槛明确下调。
2、中证报：油气体制改革方案即将出台。方案将鼓励通过混合所有制等方式投资油气勘查开采项目、开展城市天然气管道项目建设和运营。专家指出，上游勘探和中游管网引入民营资本进行混改将是市场关注的焦点。
3、保监会：发布《中国保监会关于保险业服务“一带一路”建设的指导意见》。支持保险业稳步“走出去”，加快建设海外承保、理赔作业、救援等境外服务网络，为服务“一带一路”建设提供有效网络依托。
4、中证报：随着稀土生产配额的进一步集中，打击非法稀土开采常态化，下游需求在上游产能下降的情况下平稳增加，稀土价格逐渐开始反弹，行业出现复苏迹象。业内人士表示，去产能倒逼稀土业向高端化发展。
5、民航局：印发《通用机场分类管理办法》，首次明确了通用机场的分类由“是否对公众开放”决定。未来通用机场将分为A、B两类，A类通用机场为对公众开放的通用机场；B类通用机场则为不对公众开放的通用机场。
6、中国基金报：近日监管层发布了《基金中基金（FOF）审核指引》，要求各家基金管理人按照《指引》要求，准备有关基金中基金注册申报文件。除常规公募基金注册申请材料之外，基金申报人还需要准备产品方案等材料。
7、中证报：2016年船配产业销售收入1550亿元，超过2010年的两倍，增长速度明显快于船舶制造业。在船舶行业整体低迷的情况下，船舶配套产业成为发展亮点。产值快速增长，全球性船配产业向中国市场转移趋势明显。
8、证券日报：截至3月底，已有33家保险公司介入到P2P网贷行业的保险业务中，其中与P2P网贷平台合作数量较多的险企包括中国人保、长安责任保险等，合作险种包括保证保险、信贷审核责任保险等。
9、澎湃：日前，国开行与河北省政府在石家庄举行高层联席会议并签署《建设河北雄安新区开发性金融合作备忘录》。国开行将提供1300亿元资金支持新区起步区相关工作。
10、上海市政府：出台《关于进一步扩大开放加快构建开放型经济新体制的若干意见》。意见提出，在投资准入方面，争取在金融、电信、互联网、文化等专业服务业领域和先进制造业领域进一步扩大开放，先行先试。
11、国资委：福建国资委召开一季度所出资企业经济运行分析会暨资本证券化工作会议。会议提出，要突出抓股份制改造，加速IPO申报；突出抓再融资操作，用好可转债等工具；突出抓并购重组，做大做强产业龙头。
12、上股交：挂牌企业总数9754家，其中N板（科创板）122家，E板684家，Q板8948家。
四、股市盘点
1、财经早餐股蟹指数：报19.2，前值20.4。股蟹指数显示交投情绪下跌至极度恐慌，操作仓位3成，激进投资者可以考虑中小创超跌反弹的机会。
2、上证指数报3152.19点，上涨0.36%，成交额2357.48亿。深证成指报10229.19点，上涨0.24%，成交额2852.23亿。创业板指报1842.92点，上涨1.23%，成交额813.42亿。两市合计成交5209.72亿。从盘面上看，港口水运、保险等板块涨幅居前。
3、恒生指数涨0.49%，报24698.48点。国企指数跌0.55%，报10261.25点。沪股通净流入2.31亿元，当日余额127.69亿元。深股通净流入6.73亿元，当日余额123.27亿元。
4、21世纪：据悉，此前在重组、再融资操作上受到更严格监管的影视、文化、互联网等轻资产类行业以及房地产行业，也将在IPO环节受到更多限制。尚不排除监管层未来会就该类公司的IPO审核提出新口径以及更多要求的可能。
5、券商中国：进入4月份，在原来每周两次的审核节奏上，证监会发审委的工作时间增加至每周三次，一周审核企业数在13－15家左右。在审核速度加快的同时，被否企业数也在增加，企业过会率降至新低。
6、两市融资余额：截至4月26日，上交所融资余额报5333.67亿，较前一交易日减少0.98亿；深交所融资余额报3764.24亿，减少8.31亿；两市合计9097.91亿，减少9.29亿。
7、新三板：4月27日合计挂牌11112家公司，当日新增1家，成交金额12.48亿，其中做市转让5.71亿，协议转让6.77亿。三板成指报1236.74，跌1.13%，成交额9.75亿。
五、公司动态
1、中国联通：自5月1日起，大幅下调“一带一路”区域国际漫游资费。语音国际漫游资费调整涉及俄罗斯等17个国家和地区，平均降幅达到52%，最大降幅达到86%。此次资费的下调幅度是有史以来最大的一次。
2、万科A公告：一季度，营业收入185.89亿元，同比增27.22%；归属于上市公司股东的净利润6.95亿元，同比减少16.54%。截止一季度末，证金公司大幅减持后已退出十大流通股东；钜盛华、前海人寿、安邦财险持股数未变。
3、证券时报：国有大行中的建行（广东省分行）将介入网贷资金存管，并于5月5日在广州举行该分行互联网资金存管产品的新闻发布会。截至4月25日，已有广东华兴银行、江西银行等38家银行布局P2P平台资金直接存管业务。
六、债券资讯
1、全国银行间债券市场结算总量20336.54亿元，较上一日减少4.03%，交易结算总笔数为8509笔。
2、10年期国债利率下跌0.25BP，至3.45%；10年期国开债利率下跌0.35BP，至4.16%。
七、商品期货
1、截至4月27日下午收盘，商品涨多跌少。PVC与锰硅大涨逾3%，焦煤、沥青涨逾2%，沪锡、丙烯、甲醇、热卷、棕榈油、螺纹钢涨逾1%，而跌幅方面，菜粕、淀粉、豆粕跌逾1%。
2、COMEX 6月黄金期货收涨1.70美元，涨幅0.1%，报1265.90美元/盎司，脱离昨日所创4月10日以来收盘最低位。
3、WTI原油期货收跌0.65美元，跌幅1.31%，报48.97美元/桶。布伦特原油期货收跌0.38美元，跌幅0.73%，报51.44美元/桶。
八、国际动向
1、日本央行：维持政策利率、10年期国债收益率0%的目标、以及80万亿日元资产购买规模不变，符合市场预期。将2017财年通胀预期自1.5%下调至1.4%，维持2018财年1.7%的预期不变。
2、欧洲央行：维持主要再融资利率0%不变，维持隔夜贷款利率0.25%不变，维持隔夜存款利率-0.4%不变，月度资产购买规模依先前计划调整为600亿欧元，符合预期。
3、财经头条APP讯：市场咨询公司Newzoo发布报告称，2016年移动游戏营收约386亿美元，到2020年将增至650亿美元。2017年，移动游戏营收将增至462亿美元，同比增长19%。
4、波罗的海干散货指数：跌1.1%，报1134点。
九、外汇走势
1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8922，跌0.02%，人民币中间价报6.8896，跌0.07%。
2、NDF：3月报6.948，6个月报6.9888，1年报7.0773，2年报7.2695。
十、全球股市
1、标普500指数收涨1.32点，涨幅0.06%，报2388.77点。道琼斯工业平均指数收涨6.24点，涨幅0.03%，报20981.33点。纳斯达克综合指数收涨23.71点，涨幅0.39%，报6048.94点，创收盘纪录新高。美国三大股指微幅收涨，纳指在亚马逊等科技巨头财报披露前创收盘纪录新高。
2、德国DAX 30指数收跌0.28%，报12438.0点。法国CAC 40指数收跌0.40%，报5266.5点。英国富时100指数收跌0.69%，报7238.5点。
3、日经225跌0.19%，报19251.87点。韩国KOSPI指数涨0.07%，报2209.46点。
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