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每日财经语音版 |
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一、宏观数据
1、新华社：中国经济企稳回升的基础尚不牢固，跨境资金流动压力仍然不小。对外投资的真实性审核要坚持一把尺子量到底，不能经济稍有起色就有所放松。对违规境外投资项目要严肃查处，对于已经转移的资产要竭力追回。
2、央行副行长潘功胜：金融业要抓住京津冀协同发展战略为自身发展带来的重大机遇，优化京津冀金融产业链布局，推动金融市场和基础设施一体化，探索推进金融管理机制一体化，有序推进京津冀金融业协同和一体化进程。
3、银监会：发布《关于银行业风险防控工作的指导意见》。银行业风险防控的重点领域，既包括信用风险、房地产领域风险等传统领域风险，又包括交叉金融产品风险等非传统领域风险，基本涵盖了银行业风险的主要类别。
4、人民日报海外版：长期以来中国资本市场中“上市融资”功能发挥得比较好，但在“为投资者带来合理回报”这一功能上表现则不够充分。如何避免“回馈股东”成为“鸡肋”，将成为中国今后促进资本市场健康发展的重点。
5、国家信息中心祝宝良：世界经济增长低迷态势仍在延续，“逆全球化”思潮和保护主义倾向抬头，美国政策走向变数较大；我国经济结构性失衡问题仍未得到有效化解，汽车、商品房两大消费热点有所减速。因此我国经济或从二季度起呈稳中趋缓态势。
6、保监会：始终坚持“保险业姓保、保监会姓监”，保持监管高压态势，坚决治理市场乱象，坚决查处违法违规问题。高度警惕、严密防范金融风险，切实把防控风险放到更加重要的位置，牢牢守住不发生系统性风险的底线。
7、央行：受地方债发行缴款等因素影响，银行体系流动性总量有所下降但仍处于较高水平，4月10日不开展公开市场操作。央行连续十一日暂停公开市场操作，当日有100亿元逆回购到期。
8、隔夜shibor报2.442%，下跌5.37个基点。7天shibor报2.707%，下跌3.4个基点。3个月shibor报4.2906%，下跌1.04个基点。
二、地产观察
1、南昌市住房保障和房产管理局：下发《关于整顿规范房地产开发销售、中介服务行为的通知》，将整顿房地产开发企业发布虚假房源信息；通过捏造或者散布涨价信息等方式恶意炒作、哄抬房价等10项不正当经营行为。
2、碧桂园：一季度，实现合同销售金额1506.6亿元，实现销售建筑面积约1664万平方米。万科一季度销售额1502.7亿元，恒大则为1069亿元。
3、保利地产：一季度，实现签约金额574.12亿元，同比增长27.23%；签约面积418.3万平，同比增长 21.77%。3月，实现签约金额286.05亿元，同比增长28.65%；实现签约面积200.15万平，同比增长20.69%。
三、市场要闻
1、发改委、能源局：发布《关于有序放开发用电计划的通知》。要求加快组织发电企业与购电主体签订发购电协议（合同），逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，有序放开跨省跨区送受电计划。
2、能源局：印发《2017年能源领域行业标准化工作要点》。2017年重点做好以下工作，包括完善能源标准化管理制度，加强顶层设计和系统布局，强化重点领域标准制修订，提升能源标准国际化水平等。
3、经济参考报：今年我国将推出更多促进民间投资的相关措施。将向民间资本进一步放开基础电信领域竞争性业务、油气勘探开发等领域的市场准入，未来将通过设立政府产业基金等方式，推进和引导民间投资进入战略性新兴产业。
4、工信部：编制印发了《云计算发展三年行动计划（2017－2019年）》，提出发展目标，到2019年，我国云计算产业规模达到4300亿元，突破一批核心关键技术，云计算服务能力达到国际先进水平。
5、21世纪：4月10日，备受关注的《深圳经济特区人才工作条例（草案）》全文刊发。条例进一步放宽了人才落户的条件，其中提出取消高层次人才及其配偶入户的年龄限制。
6、中证网：上海市政府常务会议原则通过《2017年上海市产业结构调整重点工作安排》。各地区各部门要保持定力，不唯GDP，大力实施创新驱动发展战略，在调整产业结构的同时，注重培育新兴产业。
7、中新网：四川省“十三五”期间规划完成交通领域投资10300亿元，其中铁路2300亿元，公路4800亿元，水运200亿元，民航900亿元，城市轨道交通2100亿元。
8、中证网：谷歌中国与中国棋院联合宣布，在今年5月23日－27日在浙江乌镇举办围棋挑战赛。去年战胜韩国职业棋手李世石的围棋人工智能AlphaGo将挑战目前世界排名第一的柯洁九段。
9、中证网：4月10日，为期5天的人工智能与顶尖德州扑克牌手对战暨“冷扑大师”对“龙之队”表演赛在海南生态软件园收官，人工智能“冷扑大师”最终以792327总记分牌的战绩完胜并赢得200万奖金。
10、高通公司：全球第一款5G手机预计将在2019年上市。这些5G手机将与4G LTE网络的不间断连接。高通在2016年10月推出了其首款5Gmodem——X50，该芯片预计将于2017年下半年开始向手机厂商提供样片。
11、中证网：互联网汽车交易平台易鑫集团宣布，与华泰资产管理有限公司联合推出的总规模高达10亿元险资ABS产品正式募集设立。该产品使得易鑫成为国内首家在保险资管行业发行资产支持计划的金融及汽车融资租赁公司。
12、上股交：挂牌企业总数9745家，其中N板（科创板）122家，E板682家，Q板8941家。
四、股市盘点
1、财经早餐股蟹指数：报43.6，前值45.8。股蟹指数显示交投情绪小幅回落，大盘冰火两重天，注意仓位控制，操作仓位3成。
2、上证指数报3269.39点，下跌0.52%，成交额2794.15亿。深证成指报10603.28点，下跌0.62%，成交额3461.69亿。创业板指报1912.45点，下跌1.73%，成交额957.86亿。两市合计成交6255.84亿。从盘面上看，京津冀、雄安新区等板块涨幅居前。
3、恒生指数跌0.02%，报24262.18点。国企指数跌0.19%，报10253.79点。沪股通净流入1.47亿元，当日余额128.53亿元。深股通净流入7.98亿元，当日余额122.02亿元。
4、上证报：证监会上市公司监管部副主任曹勇表示，针对高杠杆收购，监管层将实行穿透式监管，让背后真正的利益主体呈现在上市公司、投资者面前。下一步在上市公司监管中要“打好这场硬仗”，重点就是根据高送转及相关潜在违规行为。
5、中证网：伴随“雄安概念”的横空出世，华夏幸福、冀东水泥等多只受益股连续多个交易日涨停，而持有相关个股的偏股型基金也赚得盆满钵满。资金持续涌入之下，为避免摊薄持有人利益，部分基金不得不火速发布“限购令”。
6、证监会：展鹏科技、今创集团、江苏省农垦农业发展、北大青鸟环宇消防设备、天圣制药集团、浙江寿仙谷医药首发获通过。四川里伍铜业首发未通过。
7、两市融资余额：截至4月7日，上交所融资余额报5375.67亿，较前一交易日减少15.16亿；深交所融资余额报3839.33亿，减少10.28亿；两市合计9215.01亿，减少25.44亿。
8、新三板：4月10日合计挂牌11040家公司，当日新增2家，成交金额11.02亿，其中做市转让6.65亿，协议转让4.37亿。三板成指报1239.61，涨0.9%，成交额8.56亿。
五、公司动态
1、京东集团CEO刘强东：未来五年京东将在全国开设超过一百万家京东便利店。其中将有一半在农村，要做到每个村都有。该计划也是京东第三个线下合作项目，京东还有一个线下线上融合的项目，目前处于保密状态。
2、中国电信官方微博：成立“服务河北雄安新区建设工作领导小组”，负责统筹布局、高效协同新区规划建设及相关服务工作。重点任务有实现千兆光网城市布局新区、5G试验网提前布局新区等。
3、国开行董事长胡怀邦：总行成立雄安新区规划建设领导小组，为新区征地、拆迁、安置等起步阶段提供融资服务。积极引导社会资本，支持符合雄安新区定位的高端高新产业发展，为新区规划建设的不同阶段提供融资服务。
4、凯龙股份公告：高度重视监管部门的监管理念和监管导向，荆门市国资委及一致行动人邵兴祥经慎重考虑，提议将凯龙股份2016年度利润分配预案由10转30派5元，变更为10转15派8元。
5、赢时胜公告：公司控股股东及高管承诺，自4月11日起半年内不减持本人直接或间接持有的公司股票。赢时胜此前公告，2016年度分配为拟向全体股东每10股派2元(含税)，转增30股。
六、债券资讯
1、深交所：发布《深圳证券交易所债券招标发行业务指引》，要求信用类债券发行人主体评级不低于AA级，当期债券发行总规模不少于人民币10亿元。
2、证券时报：4月10日，港交所五年期中国财政部国债期货正式上市，这是离岸市场上首只中国国债期货。分析人士表示，港交所国债期货的推出将激发国际机构参与内地债市的热情，同时也会加速债市国际化进程。
3、全国银行间债券市场结算总量为23651.76亿元，较上日增加5.93%，交易结算总笔数为8131笔。
4、10年期国债利率上涨2BP，至3.32%；10年期国开债利率上涨0.76BP，至4.07%。
七、商品期货
1、大商所：正式发布了由其自主研发的6只大商所商品期货系列指数，分别为农产品、油脂油料、饲料类、大豆类等4只多商品期货价格指数，以及豆粕、铁矿石等2只单商品期货价格指数。将全力推动玉米、铁矿石等期权品种的研究。
2、截至4月10日下午收盘，商品多数下跌，黑色系与化工品下挫，部分农产品上涨。锰硅跌停，鸡蛋、沪铅、橡胶、丙烯、乙烯跌逾3%，铁矿石、焦煤、棕榈油、焦煤、沪锌、PVC、白银跌逾2%，而涨幅方面，豆一上涨2.07%，郑棉、菜粕涨逾1%。
3、WTI 5月原油期货收涨0.84美元，涨幅1.61%，报53.08美元/桶。布伦特6月原油期货收涨0.74美元，涨幅1.34%，报55.98美元/桶。油市连涨5天创年内最长连涨天数，得益于利比亚最大油田停产和中东不确定性。
4、COMEX 6月黄金期货收跌3.40美元，跌幅0.3%，报1253.90美元/盎司，在市场笼罩着地缘政治危机之际，期金上周五所触及的1260美元和200日均线切入位1269.07美元均构成阻力。
八、国际动向
1、美国圣路易斯联储主席：现在是缩表的好时机，美联储缩减资产负债表或代表自然收益率曲线调整。重申美联储目前处于低利率、低生产率的时代，没有迫切升息的必要性。劳动力市场改善的趋势已经放缓。
2、波罗的海干散货指数：涨0.7%，报1231点。
九、外汇走势
1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9052，跌0.086%，人民币中间价报6.9042，跌0.13%。
2、NDF：3月报6.956，6个月报7.001，1年报7.093，2年报7.275。
十、全球股市
1、标普500指数收涨1.62点，涨幅0.07%，报2357.16点。道琼斯工业平均指数收涨1.92点，涨幅0.01%，报20658.02点。纳斯达克综合指数收涨3.12点，涨幅0.05%，报5880.93点。美国三大股指大致收平，投资者屏息等待耶伦“非农日”之后的讲话。
2、德国DAX 30指数收跌0.20%，报12200.52点。法国CAC 40指数收跌0.54%，报5107.45点。英国富时100指数收跌0.01%，报7348.94点，中盘股涨0.2%至19270.60点、创收盘纪录新高。
3、日经225涨0.71%，报18797.88点。韩国KOSPI指数跌0.86%，报2133.32点。
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